एचबीएक्स ग्रुपविश्व के सबसे बड़े बेड बैंक की मूल कंपनी, HotelBedsइस गुरुवार को अगले महीने कंटीन्यूअस मार्केट में अपनी शुरुआत की घोषणा करेगा फ़रवरीइस प्रकार 2025 में यूरोप के पहले प्रमुख आईपीओ में से एक बन गया।
कंपनी का लक्ष्य के बीच का मूल्यांकन हासिल करना है 5,000 और 6,000 मिलियन यूरोजैसा कि ऑपरेशन से परिचित सूत्रों ने पुष्टि की है। परिचालन के साथ, कंपनी बड़े निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना और संपन्न क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है ट्रैवलटेक.
कंपनी इस गुरुवार को आईटीएफ (अंग्रेजी में इसके संक्षिप्त नाम के लिए सूचीबद्ध करने का इरादा) नामक दस्तावेज लॉन्च करेगी, जो बाजार में पदार्पण प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। ट्रेडिंग फ़्लोर पर अंतिम छलांग फरवरी महीने के लिए निर्धारित है।
एचबीएक्स ऋण कम करें
आईपीओ, विशेष रूप से संस्थागत निवेशकों के लिए, नए शेयर जारी करने के साथ, पूंजी वृद्धि के माध्यम से व्यक्त किया जाएगा। 725 मिलियन यूरोऔर कुछ शेयरधारकों (कनाडाई पेंशन फंड सीपीपीआईबी, और सिनवेन द्वारा प्रबंधित या सलाह दिए गए फंडों द्वारा नियंत्रित वाहनों, साथ ही ईक्यूटी द्वारा) द्वारा मौजूदा शेयरों की एक माध्यमिक पेशकश, जैसा कि कंपनी ने इस गुरुवार को एक बयान में बताया।
समूह का इरादा स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने शेयरों के व्यापार में प्रवेश के लिए अनुरोध करने का है मैड्रिड, बार्सिलोना, बिलबाओ और वालेंसिया. प्रस्ताव और प्रवेश, साथ ही इसका अंतिम समापन, अन्य कारकों के अलावा, बाजार की स्थितियों और राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार आयोग (सीएनएमवी) के अनुमोदन के अधीन है।
पूंजी वृद्धि से प्राप्त धनराशि का उपयोग किया जायेगा कर्ज कम करो और कंपनी की वित्तीय संरचना को मजबूत करना।
विशेष रूप से, पूंजी वृद्धि से प्राप्त आय के साथ, समूह वित्तीय वर्ष 2024 के अंत में अपने उत्तोलन को 3.2 गुना से कम करके समायोजित एबिटा पर लगभग 2.5 गुना समायोजित शुद्ध ऋण करने की योजना बना रहा है; एचबीएक्स समूह की मौजूदा प्रोत्साहन योजनाओं को समाप्त करें और सुविधा प्रदान करें संरचित बिक्री तंत्र वर्तमान प्रबंधन, कुछ निदेशकों और कर्मचारियों और अन्य गैर-संस्थागत शेयरधारकों के लिए जारीकर्ता के माध्यम से; ऑफ़र और पुनर्वित्त खर्चों से जुड़ी लागतों को कवर करें, और पुनर्वित्त के अधीन ऋण उपकरणों पर अर्जित ब्याज का भुगतान करें।
वास्तव में, ऑफर के साथ-साथ, HBX अपना संपूर्ण पुनर्वित्त करेगा मौजूदा ऋण (लगभग 1.7 बिलियन यूरो) और इसे लगभग 600 मिलियन यूरो की किश्त ए ऋण, अन्य 600 मिलियन यूरो की किश्त बी ऋण और 400 मिलियन यूरो की उपलब्ध बहु-मुद्रा परिक्रामी क्रेडिट लाइन से बनी एक नई संरचना के साथ बदल देगा, जो ब्याज दरों से काफी कम है। मौजूदा पंक्तियों के.
उद्देश्य: 20% का भुगतान
प्रवेश पर, और वितरण योग्य लाभ और भंडार की उपलब्धता के अधीन, समूह लाभांश भुगतान अनुपात को लक्षित करता है या भुगतान 20% वित्तीय वर्ष 2026 से 2029 के लिए समेकित शुद्ध लाभ पर।
«लाभांश नीति वार्षिक समीक्षा की जाएगी और समूह का निदेशक मंडल अपने शेयरधारकों को आकर्षक रिटर्न प्रदान करने के उद्देश्य से पूंजी पारिश्रमिक के वैकल्पिक तरीकों पर विचार कर सकता है, “कंपनी का कहना है।
स्टॉक मार्केट डेब्यू
संस्थागत निवेशकों के लिए विशेष रूप से लक्षित आईपीओ को सार्वजनिक सदस्यता प्रस्ताव के माध्यम से पेश किया जाएगा।ऑप्स) और एक सार्वजनिक बिक्री प्रस्ताव (आईपीओ) जिससे कुल मूल्य 1,250 मिलियन यूरो तक बढ़ जाएगा।
विशेष रूप से, के बीच पूंजी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है 700 और 750 मिलियन यूरो की, जबकि निवेशकों की रुचि के आधार पर प्रतिभूतियों की बिक्री 500 मिलियन यूरो तक पहुंच सकती है। प्राप्त धनराशि का उपयोग कर्ज को कम करने और कंपनी की वित्तीय संरचना को मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
कंपनी का लक्ष्य फरवरी के दूसरे सप्ताह में कारोबार शुरू करना है, इससे पहले कि 30 सितंबर को बंद हुए उसके नवीनतम ऑडिट किए गए वार्षिक खाते अप्रचलित हो जाएं।
कुछ हफ़्ते में, अनुमानतः, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार आयोग (सीएनएमवी) देगा हरी बत्ती ब्रोशर के लिए और शुरू करेंगे रोड शोजिसमें जो निवेशक लेनदेन में भाग लेना चाहते हैं वे शेयर मांगेंगे।